Портфолио по CRM проектам

Автоматизация
процессов CRM

Кейсы по внедрению и настройке CRM

techart.ru

1999

2026

Автоматизация процессов CRM

Кейс 01.

Внедрение Битрикс24 в инжиниринговой компании

Inspirem Rus — инжиниринговая и консалтинговая компания, работающая с крупными строительными проектами. Продажи ведутся через тендеры и сложные многоэтапные процедуры согласования с участием разных подразделений.

Сформировать единое пространство для работы с лидами, сделками, коммерческими
предложениями и проектами.
Зафиксировать и стандартизировать путь клиента: от первого контакта до получения
обратной связи по выполненному проекту.
Снизить долю ручных операций и зависимость от человеческого фактора.
Подготовить основу для построения управленческой аналитики.

Облачная, тариф «Профессионал» + подписка «Маркетплейс».

Клиент

Кейс 1. Внедрение Битрикс24 в инжиниринговой компании

Задачи

Автоматизация процессов CRM

О проекте

Версия Битрикс24

Раздельные контуры для лидов, сделок и коммерческих предложений.
Учёт тендерной специфики: Bid / No bid, предквалификация, NDA, согласования.
Сценарии для проигранных и отложенных сделок.

Общий вид «воронки» продаж (лид-сделка-КП-проект):

Фрагмент бизнес-процесса согласования коммерческих предложений:

Настройка роботов и бизнес-процессов (интерфейс + REST API).
Автоматические задачи, контроль сроков, напоминания.
Согласование документов внутри Битрикс24.
Автоматическое создание сделок, КП и проектов.
Разграничение прав и подключение подразделений в нужные моменты.

Единая структура полей и справочников.
Обязательность заполнения ключевых данных на этапах.
Оптимизация карточек CRM под реальные отчёты и аналитику.
Импорт базы сделок и лидов из другой системы.

Автоматизация процессов

Моделирование воронки продаж

Стандартизация данных CRM

Кейс 1. Внедрение Битрикс24 в инжиниринговой компании

Автоматизация процессов CRM

Ключевые работы

Все обращения, сделки, коммерческие предложения и проекты ведутся в одной системе.

CRM готова к развитию: новые интеграции, планирование, рост объёмов и сложности проектов.

Актуальная картина по статусам, загрузке и результатам — в любой момент.

Провели диагностику и описали реальный путь сделки: тендеры, согласования, роли подразделений, точки риска.

Чётко определённые действия сотрудников на каждом этапе, снижение рисков потери информации.

Фундамент для аналитики и масштабирования

Прозрачность для руководства

Снижение зависимости от человеческого фактора

Единый контур управления продажами и проектами

Стандартизированный и управляемый

процесс продаж

Кейс 1. Внедрение Битрикс24 в инжиниринговой компании

Автоматизация процессов CRM

Результаты

Автоматизация процессов CRM

Кейс 02.

Автоматизация процессов отдела продаж на портале Битрикс24

Группа компаний, занимающихся проектированием и строительством электростанций, а также их производством комплектующих.

Особенности: долгий период заключения договора, дорогие лиды, сложные расчеты стоимости.

Облачная, тариф «Профессионал» + подписка «Маркетплейс».

Формирование единого рабочего пространства для сотрудников разных департаментов (продажи, маркетинг, проектирование и пр.).
Стандартизация и объединение бизнес-процессов продаж в единую систему.
Получение детальной и достоверной статистики по работе менеджеров отдела продаж.
Снижение времени на подготовку отчетности (ежемесячной, квартальной, годовой).

Клиент

Кейс 2. Автоматизация процессов отдела продаж на портале Битрикс24

Цели

Автоматизация процессов CRM

Версия Битрикс24

О проекте

Настроен классический режим CRM с лидами и несколькими воронками.
Спроектированы карточки лидов, сделок и контактов.
Настроено сохранение параметров обращений (источник, UTM, направление, тип контрагента).

Краткий вид «воронок» — этапов обработки сделок

Фиксация отрицательного итога обработки лида/сделки

Автоматическое распределение обращений с учётом:
- направления бизнеса, типа запроса и географии;
- источника и ключевых слов;
- статуса сотрудника.
Исключение непрофильных обращений из контура продаж.
Подключение стороннего колл-центра с отдельными сценариями.

Реализована фиксация причин отказа в 2 уровня:
- статус отказа;
- конкретная причина.
Настроен контроль «зависших» заявок и уведомления ответственным.

Автоматическая диспетчеризация лидов

Проектирование логики CRM

Стандартизация обработки обращений

Кейс 2. Автоматизация процессов отдела продаж на портале Битрикс24

Автоматизация процессов CRM

Ключевые работы

Автоматическое создание и закрытие задач на разных этапах.
Уведомления о «зависших» лидах.
Взвешенное распределение задач в зависимости от загруженности менеджеров.

Верхнеуровневый дашборд

Дашборд эффективности работы менеджеров

Автоматизация управления задачами

и контроля сроков

Аналитика и интеграции

Кейс 2. Автоматизация процессов отдела продаж на портале Битрикс24

Автоматизация процессов CRM

Ключевые работы

Интеграция с сайтами, квизами, лендингами, роботом обзвона.
Построение системы отчетности в MS Power BI:
- Общая эффективность отдела продаж — сводная информация по обработке лидов/сделок в различных срезах (компания, источник, страна, ответственный, направление и др.);
- Верхнеуровневый для C-level — быстрый доступ к 9 ключевым показателям;
- Эффективность отдела маркетинга — сводная информация по эффективности источников привлечения и процессу конвертации лидов в сделки (квалификации);
- Работа на мероприятиях — срез по лидам, полученным при работе на офлайн-выставках, форумах и других ивентах;
- Сводка по работе менеджеров — дашборд со статистикой по работе с лидами
  и сделками: среднее время, отказы-причины, нагрузка, дедлайны и пр;
- Ряд других срезов.

Объединена работа продаж, маркетинга и смежных департаментов.
Улучшена коммуникация и скорость принятия решений.

Переход на тариф Битрикс24 «Enterprise».
Подготовлен задел для развития портала:
- подключение филиалов;
- учет присутствия сотрудников;
- расширение функциональности CRM и аналитики.

Верхнеуровневый дашборд

Стандартизированы ключевые бизнес-процессы.
Снижен риск потери обращений.
Повышен контроль загрузки и эффективности менеджеров.

Детальная статистика по лидам, сделкам, источникам и сотрудникам.
Отдельные дашборды для C-level, продаж и маркетинга.
Возможность оперативно выявлять узкие места и точки роста.
Сокращение трудозатрат на отчетность.

Готовность к масштабированию и развитию

Прозрачная аналитика для бизнеса

Единое цифровое пространство

Управляемый процесс продаж

Кейс 2. Автоматизация процессов отдела продаж на портале Битрикс24

Автоматизация процессов CRM

Результаты

Автоматизация процессов CRM

Кейс 03.

Настройка Битрикс24 для отдела продаж производителя светотехнического оборудования

Кейс 3. Настройка Битрикс24 для ОП производителя светотехнического оборудования

Enercom — российская компания полного цикла, специализирующаяся на создании светотехнических решений: от разработки концепции и производства светильников до ввода систем в эксплуатацию.

Автоматизация процессов CRM

Особенности: сложные проектные продажи, длинный цикл сделки.

О проекте

Облачная, тариф «Профессионал» + подписка «Маркетплейс».

Автоматизация учета и ведения клиентов на всех этапах сделки.
Повышение качества и прозрачности коммуникации с клиентами.
Создание системы отчетности по продажам.
Оптимизация внутренних коммуникаций для улучшения координации между отделами.

Клиент

Цели

Версия Битрикс24

Проведены интервью с ключевыми сотрудниками.
Выполнен аудит текущего состояния портала.
Подготовлено детальное техническое задание.
Спроектирована целевая модель работы: «проект → сделка → отгрузка».

Создан каталог на основе данных PIM-системы (>9000 позиций).
Добавлены характеристики и изображения товаров.
Настроено автоматическое формирование КП на базе каталога.

Обновлены справочники (источники, типы сделок, категории клиентов).
Настроены направления продаж:
- проектные продажи (18 этапов);
- классическая отгрузка (8 этапов).
Создан смарт-процесс «Проекты» с собственной логикой и связью со сделками.
Автоматизированы стадии, задачи, назначения ответственных и формирование КП.
Настроена структура компании, роли и права доступа.

Интеграция с Unisender для автоматической сегментации
и персонализации рассылок.
Разработаны управленческие дашборды для мониторинга продаж.

Аудит и проектирование

Товарный каталог и коммерческие предложения

Настройка CRM и бизнес-логики

Интеграции и аналитика

Кейс 3. Настройка Битрикс24 для ОП производителя светотехнического оборудования

Автоматизация процессов CRM

Ключевые работы

Объединены продажи, проектирование и другие подразделения.
Улучшена внутренняя координация и прозрачность процессов.

Дашборды в режиме реального времени.
Контроль эффективности проектов, менеджеров и направлений.
Основа для масштабирования и дальнейшего развития CRM.

Фрагмент сводного дашборда

Отзыв о сотрудничестве

Зафиксирована логика сложных сделок с длинным циклом.
Разделены типы продаж с разными воронками и сценариями.
Снижена зависимость от ручного контроля.

Автоматическое создание задач и смена стадий.
Автоматизировано формирование коммерческих предложений.
Сокращено время обработки клиентов.

Автоматическая передача данных в Unisender.
Сегментированные и более релевантные коммуникации.

Персонализация и маркетинг

Повышение скорости и качества работы

Персонализация и маркетинг

Единое рабочее пространство

Управляемые проектные продажи

Кейс 3. Настройка Битрикс24 для ОП производителя светотехнического оборудования

Автоматизация процессов CRM

Результаты

Автоматизация процессов CRM

Кейс 04.

Автоматизация процессов интернет-магазина на портале Битрикс24

Кейс 4. Автоматизация процессов интернет-магазина на портале Битрикс24

Aquabot — компания занимается поставкой, установкой и техническим обслуживанием умных роботизированных автомоек.  
Есть несколько интернет-магазинов с возможностью онлайн-заказа.

Автоматизация процессов CRM

О проекте

Облачная, тариф «Профессионал» + подписка «Маркетплейс».

Перевести процессы продаж, рекламаций и закупок в единую
систему с прозрачной логикой движения сделок и зон ответственности.
Зафиксировать обязательные этапы обработки заказов,
исключить хаотичную работу менеджеров и снизить зависимость
от человеческого фактора.
Обеспечить автоматический контроль задач, оплат, отгрузок и сбора обратной связи чтобы снизить число «зависших» сделок.
Сократить время на подготовку счетов и договоров, минимизировать
ошибки при заполнении реквизитов и обязательных данных.
Обеспечить прозрачность обработки заказов и рекламаций,
внедрить контроль сбора обратной связи после отгрузки.
Обеспечить корректную фиксацию источников обращений,
причин отказов и параметров сделок для последующего анализа.

Клиент

Цели

Версия Битрикс24

Настроена организационная структура (директор, коммерческий директор, бухгалтер, менеджеры, механики, технолог и др.).
Разграничены права доступа по ролям.
Определены зоны ответственности на этапах сделок.

Продажи — от нового заказа до получения обратной связи.
Рекламации — обработка возвратов и претензий.
Закупки — работа с поставщиками и контроль поставки.

определены статусы и логика переходов.
заданы обязательные поля.
настроены автоматические действия (роботы и бизнес-процессы).

Обновлены и структурированы ключевые справочники:
- источники обращений и каналы трафика
  (с автоматическим определением по UTM);
- типы сделок (продажа, сервис, ремонт, рекламация, закупки);
- способы оплаты;
- логистика (тип доставки, ТК, скорость доставки);
- причины отказов;
- модели оборудования и др.
Введена обязательность заполнения полей на этапах воронки.

Настроена система задач, сопровёождающая сделку от старта до завершения:
- обработка нового заказа (4 часа);
- проверка наличия;
- инициирование закупки при отсутствии товара;
- контроль выставления и оплаты счета;
- контроль просроченных оплат;
- подготовка и контроль отгрузки;
- сбор обратной связи через.

Проектирование структуры портала

и ролевой модели

Товарный каталог и коммерческие предложения

Настройка CRM и бизнес-логики

Интеграции и аналитика

Кейс 4. Автоматизация процессов интернет-магазина на портале Битрикс24

Автоматизация процессов CRM

Ключевые работы

Для каждой воронки:

Настроена генерация счетов, договоров и актов по шаблонам.
Подтягиваются реквизиты компании и клиента.
Автоматическая проверка заполненности обязательных полей перед выставлением счета.

Подключены основные каналы получения обращений: формы с сайта, телефония, месседжеры, Avito.
Установлен модуль интеграции с транспорными компаниями и другими логистическими сервисами.

Автоматические уведомления:
- о создании новой сделки;
- о постановке задачи;
- о выставлении счета бухгалтерии.
Это обеспечило прозрачность процесса и исключило «потерянные» заявки.

Автоматизация документооборота

Автоматизация документооборота

Настройка уведомлений

Кейс 4. Автоматизация процессов интернет-магазина на портале Битрикс24

Автоматизация процессов CRM

Ключевые работы

Каждая сделка проходит контролируемые этапы:
- проверка наличия;
- формирование цены;
- выставление и контроль оплаты;
- отгрузка;
- контроль доставки;
- сбор обратной связи.